敵のモンスター群の中に突っ込むリオン。
客船を守る王国の生徒達。
そんな善戦している客船に向かって、砲撃を始める公国軍。
その時、特待生オリヴィアの力が覚醒する。
オリヴィアが作った好機を逃さず、敵に乗り込むリオン。
アンジェを救出し、公国の王女を人質に取り魔笛も取り上げるリオン。
敵の船から脱出し、無事に客船への帰還を果たすリオン達。
だが自国の王女ごと攻撃を始めようとする公国軍。
窮地に陥るリオン達だったが、
アンジェの秘めた力が覚醒し、モンスターを攻撃する。
また戦闘のさなか、オリヴィアとアンジェのわだかまりが解消される。
その時、公国軍の砲撃が客船に当たり、アンジェが船から落ちそうになる。
そこに助けに入るオリヴィアだったが、
逆に船から振り落とされてしまう。
だが、助けに向かったリオンに救助される。
そしてリオンとオリヴィアのわだかまりも解消される。
そこに救援の戦艦パルトナーが到着する。
パルトナーの砲撃のおかげで戦況が好転する。
ヨロイに乗り込み出撃するリオン。
逆に窮地に陥る公国軍から、秘密兵器的な黒騎士バンデルが登場する・・・・・


ここにきて急に
オリヴィアとアンジェの力が覚醒するのは
お約束感がいなめないが、
それはそれで面白い。
前回登場した新キャラがほとんど活躍しなかったのは残念。
最後に登場したボスキャラの活躍が、次回に対する興味をそそる。