中間考査で赤点の者は問答無用でトニトになると知らされるアーニャ達生徒。
その前の歴史の小テストで赤点をとるが、ダミアンの点数が良い事を知りほくそ笑むアーニャ。
しかし、中間考査の日が新月と知り焦るアーニャ。
新月の日に自身の能力が無くなる事をアーニャは知っていたから・・・・・
真面目に勉強しないわけにはいかなくなったアーニャ。
そんな時、叔父のユーリに家庭教師をやってもらえることになったアーニャ。
ユーリに勉強を見てもらうアーニャ。
だがアーニャの頭の悪さに匙を投げ、己の勉強があると気づき帰ってしまうユーリ。
それでも諦めずに自習をするアーニャ。
そして中間考査の日を迎える・・・・・・・・・・
トニトのかかった中間考査の終了日、
アーニャの答案を採点前にすり替えようとするロイド。
その途中で怪しい男を発見するロイド。
男の名は東雲、奇しくもロイドと同じ目的で忍びこんでいたエージェントだった。
危うい行動で目的を遂行しようとする東雲の後を追尾するロイド。
色々ありながらも保管庫の中にまで侵入することに成功する東雲・・・・とロイド。
無事に任務を終える東雲だが、己の痕跡をあえて残そうとする振る舞いに
とうとうツッコミを入れてしまうロイド。
姿をみられてしまうロイドだったが、特に何もされず任務を遂行したまま去っていく東雲だった。
東雲の行った任務を無効にし、その後己の任務を遂行しようとするロイド。
５日後＿＿＿＿＿＿＿
総合２位の成績をとりステラ取得を果たすダミアン。
ダミアンには遠く及ばない成績だったが、
赤点は一つも取らなかったのでトニトは回避できたアーニャ。
自宅に帰って来てテストの結果を２人にみせるが
ロイドに軽く注意されて、思っていた反応と違ったことに驚くアーニャ。
だが心の中で作戦の遂行に支障が出なかった事に感謝しているロイドに対し、
密かに喜ぶアーニャだった。
また東雲は任務失敗によりクビになっていた・・・・・


アーニャに能力の使えなくなる時期がある事に驚いた。
勉強嫌いでカンニングに頼った考え方をしていたアーニャが
ロイドの為に勉強を頑張った様に感銘を受けた。
ロイドのライバル？として登場した東雲が対極的にポンコツなスパイだったので
その行動が面白かった。
ただ担当声優さんは中村悠一さんだったので、声はカッコよかった。